과 업 내 용 서

해외 출판시장 규모 및 진출전략 조사 연구 용역

2024. 6.

과업 · 제안요청 관련	출판정책연구실	신수와 주임	T. 063-219-2795
			E. swsw4256@kpipa.or.kr

Ⅰ		과업 개요

1. 과업 개요

□ 과 업 명 : 해외 출판시장 규모 및 진출전략 조사 연구 용역

□ 과업기간 : 계약일로부터 ~ 2024. 12. 13.(금)

□ 사 업 비 : 금77,000,000원(금칠천칠백만원), 부가세 포함

□ 계약방식 : 제한경쟁입찰(협상에 의한 계약)

2. 추진 배경 및 목적

□ 과업 목적

- 해외 출판시장 흐름을 파악하여 해외 진출 사업 방향 및 신규 사업과제 발굴

- 국가별 최신 출판시장 정보·정책 공유를 통해 해외 진출 사업 방향 및 전략 수정·반영하고, 출판 한류 현황 및 해외시장 진출전략 연구

- 수출지원 사업 방향 설정 및 신규 사업과제 추진하는 기초자료로 활용하고, 국가별 출판콘텐츠 소비 현황과 확산 수준을 비교할 수 있는 객관적 지표 수립 및 해외 진출 방향을 모색하여 최신 해외 출판시장 자료 제공

□ 해외 출판시장 조사 현황

- 2018년 : 「2018 해외 출판시장 조사연구 보고서」 발간(6개 권역, 28개국 국가별 출판시장 특성과 동향 분석 등)

- 2019년 : 「K-Book 해외시장 진출현황 및 확대전략 연구 보고서」 발간(`20.4.)

- 2020년 : 「출판 수출 현황 조사연구 보고서」 발간

- 2021년 : 「2021 해외 출판시장 조사연구 보고서」 발간(6개 권역, 41개국 국가별 출판시장 특성과 동향 분석 등)

- 2023년 : 「2020~2022년 국내 출판 수출현황 조사 연구 보고서」 발간(`24.2.)

- 2024년 : 출판 해외진출 협의체 운영(`24.5~9)

3. 주요 과업

□ 해외 출판시장 규모 및 진출전략 조사 연구 및 보고서 발간(해외 28개국 출판시장 조사 및 진출전략 제시)

□ 기타 과업 추진에 필요한 사항

PART ①	⇨	PART ②	⇨	③ 결론 도출
권역·국가별 출판시장 현황 및 특성 분석 (현황 업데이트)		출판한류 현황 분석 및 진출 전략 도출 (해외수출 지원 사업 5년 자료 분석)		중장기 해외시장 진출 계획 수립 제안 (비전, 목표, 주요 과제, 사업별 세부 사업안 등)

Ⅱ		과업 내용

□ 추진 계획 수립

- 기본 계획 수립

･ 조사 연구 기본 계획 및 추진 일정, 과업 내용별 세부 수행방안 수립

･ 구체적인 연구 수행 방법, 계획 등은 진흥원과 사전에 협의 후 추진

- 조사 연구진 구성

･ 연구진은 콘텐츠, 출판 및 해외 출판시장, 정책 등 관련 분야 연구 경험이 풍부한 연구자 3인 이내 포함하여 구성

･ 설문조사, 심층 면접 진행 시 진흥원과 사전협의 필수

- 자문위원 구성 및 운영

･ 해외 시장조사 신뢰도 제고를 위한 자문회의 4회 이상 개최(회의운영 및 자문위원 사례비 지급, 해외 출판시장 협의체(2회)는 진흥원에서 지급)

･ 출판산업 및 해외 출판시장 전문지식을 보유한 학계 및 업계 전문가 5인 이상으로 자문위원단 구성(진흥원과 협의를 통해 구성)

･ 제안사는 자문회의를 통해 기획, 자료 확보, 검증, 검수 등 논의

구분	내용	비고
권역·국가별 출판시장 현황 및 특성 분석	1. 조사연구방향 및 항목, 방법 등 설계 검토 2. 중장기 관점에서 해외 출판시장 범주화	2회 진행
출판한류 현황 분석 및 진출 전략 도출	주요 결과 검토, 분석 및 보고서 방향 설정 2. 보완사항 검토 및 중장기 해외시장 진출 계획 수립 제안 3~4. 해외 출판시장 협의체(회의 참석 및 결과보고 및 운영 지원)	4회 진행 (해외 출판시장 협의체 2회 포함)

- 사전 문헌 연구

･ 국내외 출판시장 자료 조사 및 출판 관련 연구보고서 내용 분석

･ 기타 본 조사연구 과제와 관련한 자료 수집 및 분석

* 글로벌 시장 조사기관에서 발간한 자료 활용(PWC, IDC, Statista, Markets&Markets, SNE, Digi-Capital 등)

1. 권역·국가별 출판시장 현황 및 특성 분석(현황 업데이트)

□ 조사연구방향

- ’21년 진행한 해외 출판시장 조사 이후 언어권(+권역)으로 조사 대상국을 나눠서 진행하되, 우선순위(출판산업이 규모적으로 성장 가능성이 있는 시장)를 정해 주요시장과 서브시장을 구분하여 진행

- 조사 이후 중장기 관점에서 신흥시장과, 지속해서 지켜볼 기타 국가 등을 범주화하여 정리

- 선행연구(「2021년 해외출판시장 조사」(2022, 한국출판문화산업진흥원))의 출판시장 현황을 업데이트하되, 실효성 있는 지원정책 마련을 위해 조사 대상국 및 조사항목 최적화함

* 21년 해외출판시장 조사 대상(6권역 41개국)에서 24년 조사 대상국을 집중 선별하여 조사 진행함

□ 주요 내용

- 조사 기준 : 2022년 1월~2023년 12월까지

- 조사 대상 권역(국가) : 6권역 28개국

4언어권, 2권역 / 28개국(주요시장(21개국) 서브시장(7개국))
언어권(권역)	조사 대상 국가(안)
영미권	(주요시장 2개국) 영국, 미국 (서브시장 3개국) 호주, 캐나다, 뉴질랜드
스페인어권(포루투갈어)	(주요시장 3개국) 스페인, 멕시코, 브라질 (서브시장 3개국) 아르헨티나, 칠레, 콜롬비아
중국어권	(주요시장 2개국) 중국, 대만
아랍어권	(주요시장 3개국) 이집트, 사우디아라비아, 아랍에미리트
유럽권(권역)	(주요시장 7개국) 독일, 프랑스, 이탈리아, 터키, 러시아, 스웨덴, 폴란드 (서브시장 1개국) 체코
아시아권(권역)	(주요시장 4개국) 일본, 태국, 베트남, 인도네시아
※ 조사국은 변경될 가능성 있음

- 조사 방법

･ 국가별 출판 관련 전문가 인터뷰 및 자문회의, 네트워크 활용을 통한 현황 조사

･ 현지 출판시장 케이스스터디를 통한 한국도서 수출현황 조사

･ 통계보고서 분석을 통한 시장규모 및 성장률 추정

･ 각국의 정부/단체 등에서 공표한 2차 자료 및 논문, 정보지 등에

기반한 시장분석

･ 케이북 콘텐츠 소비 경험이 있는 해외 거주 외국인 및 출판사 대상

온라인 설문조사 실시(한국 도서에 대한 인식 및 수요분석)

- 조사 주요내용

현지 수출 현황	출판시장 현황 및 규모, 선인세 규모 등 저작권 수출 절차 및 유의사항 등
도서 소비 현황	한국 출판콘텐츠 인식 및 소비 행태 조사(설문조사 활용)
도서 수입 현황	도서 유통 구조 및 경로, 분아별 한국 출판콘텐츠 수입 현황 및 특이사항 분석, 완제품 현지 유통 현황 분석 및 향후 전망
기타 출판 현황	출판 독서 관련 국가 주요정책 및 지원, 도서 출간 및 소비 현황(출판트렌드), 전자출판물 현황 및 전망, 주요 출판단체 및 대표 출판사, 도서전 등 주요 정보

2. 출판한류 현황 분석 및 진출 전략 도출

□ 조사연구방향

- 케이북 출판 한류 성과 조사(해외수출 지원 사업 5개년 자료 재분석)

- 해외 출판 소비자의 선호도 분석을 통한 권역별·국가별 출판 수출 판로 개척 전략 수립

- 글로벌 출판시장에서 K-출판의 위상을 획기적으로 제고하기 위한 종합적인 중장기 해외시장 진출 계획 수립 제안(비전, 목표, 주요 과제, 사업별 세부 사업안 등)

□ 주요 내용

권역·국가별 한국 출판콘텐츠 진출 및 교류 현황 분석 * 최근 5개년 기준	1. 케이북 출판 한류 성과 조사 - 케이북 해외수출 시기별 현황 및 유형 조사 - 도서(완제품) 수출, 저작권 수출, 기업 진출 사례 등 유형별 사례 분석 - 국내외 출판 수출지원 정책 및 우수 사례 조사 2. 해외 권역별/장르별 케이북 수출 전략 수립 - 해외 권역/국가별 케이북 인지도 및 매력도 분석 - 현지의 케이북 소비 현황 및 행태 분석 - 국가별 시장 특성에 따른 유의사항 및 수출 전략 도출 - 현지의 시장 동향, 법제도, 규제 상황, 현지인의 케이북 인식 등을 종합적으로 고려한 진출 방안 모색
(종합 시사점 및 진출전략) 권역·국가별 진출전략 및 전략과제 제시	- 메가트랜드를 분석하여 출판시장에서 벌어지고 있는 장기적 관점의 변화 양상 전망 및 전반적인 수출지원 추진 과제 제시 - 국가별 출판시장을 산업, 정책, 기술, 소비 행태(선호도) 등 종합적인 관점으로 분석하여 국가별 진출전략 제시 - 진흥원 수출지원 사업 SWOT 분석 후 해외시장 특성 바탕으로 출판 수출 중장기 지원 방향 설정 및 로드맵 제시(1페이지 내외) * 신규시장 개척, 인프라·교류 활성화, B2B, 도서전 참가, 홍보·마케팅 등 분야별 추진전략

- 조사 방법

･ 권역·국가별 출판시장 현황 및 특성 분석자료 활용 및 실질적인 자료 수집을 위한 설문조사 항목 작성 후 용역업체 설문조사 수행

･ 자문위원 구성 및 운영하여 기획, 자료 확보, 검증, 검수 등 논의

- 활용 방안

･ 진흥원 해외 출판시장 수출 지원을 위한 중장기 사업 계획 수립 시 근거자료 및 기초자료로 활용 예정(비전, 목표, 주요 과제, 사업별 세부 사업안 등)

Ⅲ		기타 과업내용

1. 연구 진행에 관한 사항

□ 연구 수행에 필요한 모든 데이터는 연구수행기관 측에서 확보하는 것을 원칙으로 하되 요청 시 필요자료 제공. 주요 연구 내용에 대해서는 진흥원과 사전 논의 필수

□ 최종 검수 시까지 내용상의 오류 및 편집에 대한 수정, 보완 등의 요구를 수용해야 함

* 과업 완료 후 산출물에 하자가 발생 되었을 경우, 추가 용역비 청구 없이 내용을 수정 및 보완하여야 함

2. 과업 수행 보고 및 추진 일정

□ 보고 계획 및 결과물 제출

구분	보고내용	제출일
착수보고	- 과업 수행계획서 - 착공계	계약일로부터 10일 이내
주간보고	격주별 추진상황 보고	격주 1회
수시보고	주요 이슈 발생 시 및 협의 필요 시	수시
중간보고	- 진행 상황 및 특이사항 등	계약 체결일로부터 3개월 이내
결과평가	정책연구평가위원회 개최(『정책연구관리규칙』제16조(정책연구 결과 평가 요청) 및 제18조(정책연구 결과 평가)	과업 종료 4주 이내
결과보고	- 과업 결과보고서 1부(HWP 및 PDF 파일) - 관련 결과물 일체	과업 종료 1주 이내

* 각종 결과물의 종류와 규격에 대하여는 진흥원의 요청에 따라 조정될 수 있음

* 진흥원 「정책연구관리규칙」제16조(정책연구 결과 평가 요청) 및 제18조(정책연구 결과 평가)에 의거하여, 연구 종료 4주 이내 용역 결과물의 표절 및 저작권 침해 여부, 연구품질에 대한 평가위원회 개최함. 평가 결과 ‘불합격’의 경우, 보완 후 재평가 실시함

□ 보고서 작성 및 결과물 제출

- 연구 보고서 100부, B5(4X6배판, 188X257mm), 200쪽 이상 제출

- 과업 종료일 4주 이내에 초안 제출 후 정책연구 평가위원회 개최 후 최종 결과물을 납품(단, 평가위원회의 결과에 따라 최종 결과물 보완 후 재평가 과정을 거칠 수 있음)

- 한글 및 PDF 파일 형식의 결과물 각 1부

- 보고서 내 작성되는 통계 및 조사 결과 원자료

- 보고서 완성도 및 통일성을 위해 진흥원과 사전 협의, 연구 보고서 지정 양식 활용 필수(양식, 제작 가이드 추후 제공)

* 연구 진행 및 설문지 작성, 조사 문항 등에 관한 사항은 진흥원과 협의 후 진행

□ 추진일정 및 절차

추진일정	연구 수행 업체	진흥원
7∼11월	- 용역 착수계 제출 및 착수보고회 개최 - 설문 및 실태 조사 시행	- 설문조사 항목 제공 - 조사 대상자 정보 제공
	- 조사 결과 분석 - 보고서 작성 및 수정·보완	- 필요시 중간보고 개최
12월	- 결과 보고 및 평가, 결과보고회 개최 - 최종 결과물 제출	- 연구보고서 검수 및 접수

Ⅳ		과업 수행 일반 지침

□ 적용 범위

- 본 과업내용서는 <해외 출판시장 규모 및 진출전략 조사 연구 용역> 수행에 필요한 사항을 규정하며, 모든 과업은 과업내용서에 의거하여 수행한다. 이에 규정되지 아니한 사항은 관계 법령, 한국출판문화산업진흥원(이하□진흥원□이라 칭함) 규정 및 지침 등에 따라 성실히 준수하여 수행하여야 한다.

□ 법규 우선 준수

- 수행 업체는 국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률, 동법 시행규칙, 동법 시행령을 우선하여 준수하여야 한다.

- 수행 업체는 계약예규 및 『저작권법』, 『지식재산 기본법』, 『개인정보 보호법』 등 과업을 수행하는데 적용되는 모든 법규에 저촉되는 일이 없도록 해야 한다.

□ 용역감독의 권한

- 진흥원은 이 과업을 수행함에 있어 수시로 수행 업체에 대하여 계약 관련 업무 내용을 확인, 감독(모니터링)할 권한을 가지며 수행 업체는 이에 적극적으로 협조하여야 한다.

- 진흥원은 수행 업체에 대한 정기 또는 수시 점검을 시행할 수 있으며 특별한 사유가 없는 한 수행 업체는 진흥원의 지적 사항을 시정하여야 한다.

□ 수행 업체의 책임

- 책임의 한계

･ 진흥원 승인을 받은 용역 결과라 할지라도 수행 업체의 잘못으로 발생한 모든 하자 및 미비 사항에 대해 수행 업체의 책임이 면제되는 것은 아니며, 수행 업체는 용역 완료 후에도 이러한 사항에 대해 진흥원의 수정 보완 요구가 있을 때는 업체의 부담으로 시정하여야 한다.

- 용역수행

･ 본 과업내용서에 명시되지 않은 것이라도 진흥원의 중요한 사유로 인해 과업의 추가, 삭제 및 수정이 필요한 경우, 계약자 상호 간 협의에 의해 변경 계약을 체결할 수 있다.

- 수행 업체는 이 과업을 수행함에 있어 관련 법규를 준수하여야 하며, 만일 관련 법규위반으로 인해 발생하는 문제에 대한 책임은 수행 업체에 귀속된다.

□ 주요 업무의 사전승인 등

- 수행 업체는 다음 사항에 대해서 사전에 진흥원의 승인을 받고 과업을 수행하여야 하며, 중대한 사안의 문제일 경우 반드시 문서로 통지해야 한다.

･ 주요 과업 내용의 변경

･ 과업내용서 및 제안서에 명시되지 아니한 세부 절차 및 방법

□ 저작권 및 개인 정보 보호

- 수행업체는 업무 과정에서 제3자의 지식재산권을 침해하지 않아야 한다.

- 개인 정보는 ‘정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률’, ‘개인정보 보호법’등 관계 법령이 정하는 바에 따라 보호해야 한다.

- 저작권, 초상권, 지식재산과 개인정보보호 등에 대해 제3자가 분쟁을 제기하는 경우에는 수행업체가 동 분쟁에 대하여 법률상 책임을 지고 해결하며, 이로 인해 진흥원이 입은 손해에 대해 배상해야 한다.

- 본 용역을 수행함에 있어 타인의 권리 대상으로 되어있는 저작권, 특허권 등을 사용하게 될 경우 용역수행업체가 그 권리의 사용에 관한 일체의 책임을 진다.

□ 성과물의 지식재산권 귀속

- 수행업체는 본 과업의 수행에 따라 만들어지는 어문 저작물, 이미지 홍보물, 사진 등 저작물을 활용하는데 필요한 모든 권리(복제, 배포, 전송, 2차 저작물 작성)를 진흥원이 이용할 수 있도록 동의하여야 한다.

- 진흥원은 ‘공공기록물관리에 관한 법률’에 따라 연구용역과 관련된 제반 결과를 공개할 수 있다. 또한, 각종 학술발전 및 현장 자료로 활용할 수 있고 일반인에게 원문 정보서비스(full-text service)를 실시할 수 있다.

- 본 용역계약에 의해 수행된 용역의 원자료를 포함한 용역성과품에 대한 지적재산권 일체와 2차적 저작물 또는 편집저작물의 저작권은 공동으로 소유한다.

- 수행업체는 과업 결과물을 과업의 목적 외 사용하거나 임의로 제3자에게 제공 또는 대여하고자 할 경우에는 반드시 진흥원의 승인을 득해야 한다.

□ 용역 수행자의 교체

- 본 과업에 참여하는 직원은 충분한 경험 및 자격을 갖추어야 하며, 수행 업체 대표 또는 용역에 참여하고 있는 직원이 그 업무를 수행함에 있어 업무진척도 및 수행 능력이 사전에 계획한 일정에 비해 현저하게 부진한 경우, “교체 이유와 교체 시기를 기재한 문서”로써 교체를 요구할 수 있으며, 이후 양측 간 협의 하에 해당자를 교체할 수 있다.

- 본 과업에 참여하는 직원의 퇴직 혹은 기타 사유로 과업을 수행할 수 없을 때, 수행 업체는 진흥원의 사전승인을 받아 그와 동등 이상의 자격을 갖춘 직원으로 즉시 인력을 교체하여야 한다.

□ 보안 및 비밀유지

- 수행 업체는 과업 수행에 있어 개인정보 보호 및 보안 관계 법규 등에 저촉되는 일이 없도록 세심한 주의와 의무를 다하여야 하며, 이의 불이행으로 인한 모든 책임은 수행 업체가 져야 한다.

- 본 과업 수행과정에서 수집․생산된 모든 기록 및 자료 등에 대해서는 이를 진흥원의 소유로 하고 임의로 제3자에게 제공 또는 공표할 수 없다.

- 수행 업체에서 위 조항을 위반하였을 경우 진흥원은 수행 업체에게 민형사상 책임을 물을 수 있다.

□ 계약의 해제, 해지

- 진흥원은 아래의 항목에 해당하는 경우 계약을 해제 또는 해지할 수 있다.

･ 정당한 사유 없이 약정한 착수기일을 경과하고도 용역수행에 착수하지 아니할 경우

･ 계약서에 명시한 용역 기간 내에 일정에 따라 용역을 완료하지 못하거나 수행 업체의 귀책 사유로 용역수행 완료 가능성이 없다고 판단되는 경우

･ 진흥원의 사전승인 없이 과업 내용을 임의로 변경하는 경우

･ 본 과업내용서상에 명시한 사항 등을 준수하지 않는 경우

･ 기타 객관적으로 명백한 진흥원의 불가피한 사정이 발생한 경우

□ 기타

- 수행 업체는 사업 결과 및 제반 내용과 관련하여 발생하는 민원, 이의제기 등에 대하여 이에 적극적으로 대응하여 해결하여야 할 책임이 있고, 파생되는 모든 문제도 책임지고 조속히 해결하여야 한다.

- 본 과업내용서의 해석상 의견이 서로 상이할 경우에는 우선 서로 협의하여 결정하고, 협의가 성립되지 않을 경우에는 관련 법규 및 규정에 따르거나 통상의 의미에 따라 해석한다.

- 본 과업내용서에 명시된 일정 등은 예정 사항으로 추진과정에서 변동이 있을 수 있다.